1、漳水出山阳东,东注渤海,入章武南。
2、五色发作,以和柔刚。
3、洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。
4、阘非,人面而兽身,青色。
5、有人衣青衣,名曰黄帝女魃。
6、有不死之国,阿姓,甘木是食。
7、帝俊有子八人,是始为歌舞。
8、有寒荒之国。有二人女祭、女薎。
9、帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。
10、有兽,左右有首,名曰屏蓬。
11、大蜂,其状如螽;朱蛾,其状如蛾。
12、苍梧之山,帝舜葬于阳,帝丹朱葬于阴。
13、大荒之中。有山名曰融父山,顺水入焉。
14、丹水出焉,西流注于稷泽,其中多白玉。
15、濛水出汉阳西,入江,聂阳西。
16、有嬴民,鸟足,有封豕。
17、大荒东南隅有,名皮母地丘。
18、有盐长之国。有人焉鸟首,名曰鸟氏。
19、有甘山者,甘水出焉,生甘渊。
20、有牛黎之国。有人无骨,儋耳之子。
21、洛水出洛西山,东北注河,入成皋之西。
22、东望恒山四成,有穷鬼居之,各在一搏。
23、东方句芒,鸟身人面,乘两龙。
24、北望河曲,是多驾鸟。
25、有五采之鸟,有冠,名曰狂鸟。
26、爰有淫水,其清洛洛。
27、墨水出焉,而四海流注于大杆。
28、又东十里,曰青要之山,实惟帝之密都。
29、兕兕西北有犀牛,其状如牛而黑。
30、赤水出东南隅,以行其东北。
31、又东五十里,曰区吴之山,其木多苴。
32、大荒之中,有山名曰合虚,日月所出。
33、赤水出焉,而东南流注于泛天之水。
34、流沙之东,黑水之间,有山名不死之山。
35、魃不得复上,所居不雨。
36、汾水出上窳北,而西南注河,入皮氏南。
37、白水出蜀,而东南注江,入江州城下。
38、歧舌国在其东。一曰在不死民东。
39、西海之内,流沙之中,有国名曰壑市。
40、三首国在其东,其为人一身三首。
41、三身国在夏后启北,一首而三身。
42、有北齐之国,姜姓,使虎、豹、熊、罴。
43、有池,名孟翼之攻颛顼之池。
44、有夏州之国。有盖余之国。
45、寻木长千里,在拘缨南,生河上西北。
46、袜,其为物,人身黑首从目。
47、又东五百里,曰槐山。谷多金、锡。
48、欧丝之野大踵东,一女子跪据树欧丝。
49、又有无肠国,是任姓。无继子,食鱼。
50、范林方三百里,在三桑东,洲环其下。
51、又北五十二里,曰合谷之山,是多薝棘。
52、昆仑虚南所,有泛林方三百里。
53、又东五百里,曰朝歌之山。谷多美垩。
54、在其北,各有两首。一曰在君子国北。
55、黄帝乃取峚山之玉荣,而投之钟山之阳。
56、西海之内,流沙之西,有国名曰泛叶。
57、有人方齿虎尾,名曰祖状之尸。
58、大荒中有山,名曰明星,日月所出。
59、黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧。
60、河水出焉,而南流注于无达。
61、大荒之中,有山名曰融天,海水南入焉。
62、大运山高三百仞,在灭蒙鸟北。
63、有人名曰吴回,奇左,是无右臂。
64、服常树,其上有三头人,伺琅玕树。
65、有小人,名曰菌人。
66、深目国在其东,为人举一手一目。
67、潦水出卫皋东,东南注渤海,入潦阳。
68、又北百里,曰罴差之山,无草木,多马。
69、少皞生般,般是始为弓矢。
70、禹所积石之山在其东,河水所入。
71、有青丘之国,有狐,九尾。
72、是多奇鸟、怪兽、奇鱼,皆异物焉。
73、丈夫国在维鸟北,其为人衣冠带剑。
74、南祝融,兽身人面,乘两龙。
75、海内有两人,名曰女丑。女丑有大蟹。
76、有柔仆民,是维嬴土之国。
77、据比之尸,其为人折颈披发,无一手。
78、又东三十里,曰虎首之山,多苴椆椐。
79、海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。
80、有人反臂,名曰天虞。
81、蜪犬如犬,青,食人从首始。
82、戎,其为人,人首三角。
83、西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙。
84、又有朱卷之国。有黑蛇,青首,食象。
85、无肠之国在深目东,其为人长而无肠。
86、又东十里,曰踵臼之山,无草木。
87、有人焉,鸟喙,有翼,方捕鱼于海。
88、大荒之中,有名山曰不句,海水入焉。
89、有人衣青,以袂蔽面,名曰女丑之尸。
90、长股之国在雄常北,披发。一曰长脚。
91、沁水出井陉山东,东南注河,入怀东南。
92、又东十五里,曰囗谷之山。其中多赤铜。
93、有青鸟,身黄,赤足,六首,名曰鸀鸟。