中微公司涨10%!半导体产业链全线上涨,机构看好半导体设备

中微公司涨10%!半导体产业链全线上涨,机构看好半导体设备 (图1)

2月29日,半导体产业链全线大涨,尤其是以光刻机为代表的半导体设备股涨幅居前。截至收盘,Wind光刻机指数10.60%,半导体设备指数大涨7.5%,半导体材料大涨5.61%。

在Wind半导体指数中,京仪装备(688652)大涨18.5%,复旦微电(688385)大涨16.61%,芯动联科大涨14.93%,盛美上海(688082)大涨12.84%,拓荆科技(688072)大涨12.14%,中微公司(688012)大涨10.03%。

半导体大涨背后有哪些“利好”?

首先,两家率先披露年报的半导体设备公司中微公司和盛美上海业绩亮眼。

2月28日晚,中微公司发布的2023年业绩快报显示,期内实现营收62.64亿元,同比增长32.15%;归母净利润17.86亿元,同比增长52.67%。公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2 亿元增加约20.4亿元,同比增长约 32.3%。

盛美上海的业绩也非常靓丽。28日晚,盛美上海披露2023年年度报告,这也是今年科创板公司的首批年报。报告显示,公司全年实现营收38.88亿元,同比增长35.34%,实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元,同比增长36.21%,营收、净利润均取得较大幅度增长。

Wind光刻机指数中,蓝英装备(300293)、杨帆新材(600637)等20cm涨停,雅克科技(002409)、张江高科(600895)等10%涨停。

半导体存储领域也有“利好”。据环球时报报道,5年前被美国司法部指控涉嫌“经济间谍活动”的中国企业福建省晋华集成电路有限公司(简称“福建晋华”)终获清白。当地时间27日,美国旧金山地区法官玛克辛·切斯尼在无陪审团审判中裁定该公司无罪。美国彭博社认为,切斯尼的裁决可能会削弱拜登政府以“保护美国技术”之名而采取的对华激进行动。

环球时报报道中提到,福建晋华28日发表声明称:“晋华公司一直依法经营,尊重知识产权。公司在美刑事案件经法庭审理,所有指控罪名都不成立。我们对判决表示欢迎。”

Wind半导体存储指数成分股中,上海新阳(300263)大涨12.46%,佰维存储(688525)10%涨停,紫光国微(002049)10%涨停,万润科技(002654)大涨8.13%。

东莞证券研究报告显示:半导体设备领域,随着国产替代持续推进,约七成设备企业两年业绩实现同比增长。受益国内晶圆厂建厂潮兴起,以及国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升,半导体设备行业景气高企。已发布2023年业绩预告的半导体设备企业中,约七成企业全年业绩实现同比增长。分季度看,大多设备龙头企业2023年第四季度归母净利润实现同比大幅增长,如北方华创(002371)、中微公司、拓荆科技等。

从全球行业面来看,今年半导体制造业将会温和复苏。第三方研究机构国际半导体产业协会(SEMI)与半导体研究机构TechInsights近日发布的半导体制造监测报告显示,2023年第四季度电子产品和集成电路(IC)的销售额有所增长,预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元,同比增长4%,其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元,同比增长3%,其中存储客户将是重要驱动,同比增长有望突破10%。


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